فیلم داستان الهام‌بخش گروهی از مردم با ایمان قوی است. به رهبری دونا و کشیش دبلیو.سی. مارتین، 22 خانواده از یک کلیسای سیاه‌پوستان در شهر کوچک پاسام ترات، تگزاس شرقی، سرپرستی 77 کودک را بر عهده می‌گیرند که پیدا کردن سرپرست برای آن‌ها دشوارترین کار بوده است. این اقدام جرقه‌ی جنبشی را در این منطقه می‌زند و ...

در اوج دوران رکود بزرگ، مدیر یک سیرک مشهور گروه خود را از میان مناظر ویران‌شده آمریکا عبور می‌دهد و در طول مسیر به تماشاگران روحیه می‌بخشد. آن‌ها در طول سفرهایشان، مردی بدون دست و پا را در یک نمایش جانبی کارناوال پیدا می‌کنند. با این حال، پس از یک ملاقات جالب با مدیر سیرک، آن مرد انگیزه پیدا می‌کند تا برخلاف تمام باورهای قبلی‌اش، امیدوار باشد.